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一、功能概述

自定义客户报表可以灵活的根据企业的统计需求,制定不同的报表来查看符合某些条件的客户数,方便企业实时掌握自身客户群的变化

自定义客户报表分为日报表和分类报表,每类报表均支持可视化查看

新建报表需要填写以下信息

  • 名称(必填)
  • 描述
  • 统计时间段(查看报表默认时间段)
    1、相对于今天(昨天、最近7天、最近30天、最近90天、本月、上个月)
    2、固定时间段(从xxxx-xx-xx——xxxx-xx-xx)
  • 报表类型(日报表和分类报表)
  • 数据(数据名称、筛选条件)每个自定义报表(日报表)可以支持添加10条数据同时查看

二、创建和查看自定义客户报表

2.1 日报表

自定义日报表的统计方式是,实时生成,统计指定日期内符合筛选条件的每日新增的客户数量。

1、创建日报表

  • 进入“监控报表”->“客户报表“->“自定义报表”,点击“新建报告”创建

2、编辑与设置

以下示例设置用于实现业务场景:统计最近7天内来自web渠道和微信渠道的客户(两条数据)

3、查看报表

 

2.2 分类报表

自定义分类报表的统计方式是,实时生成,统计指定日期内符合筛选条件的客户数按照分类字段的分布情况

例:选择分类字段为客户标签,则生成一个在指定统计时间段内按照不同标签客户数量的分布情况

1、创建分类报表

  • 进入“监控报表”->“客户报表“->“自定义报表”,点击“新建报告”创建

2、编辑与设置

以下示例设置用于实现业务场景:统计最近30天内来自web渠道的客户,按负责人分布的情况

3、查看报表

 

三、统计时段说明

  • 相对于今天:动态变化,比如最近7天,计算的是从一直是最近7天的工单
  • 固定时间段:静态,计算的范围是所选择的时间段

四、筛选条件说明

 

字段名称
客户简介

办公地点

行业类型

客户中心

商业模式

产品应用
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