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1. 系统看板

系统看板是Udesk Insight产品针对对不同客户所需分析数据的不同,调研了上百家企业数据统计特点后,在后台为客户配好的一些看板的合辑,包括客户数量统计看板、工单数量统计看板等等不同种类,这些看板足够满足客户对大部分基础数据的统计与分析需求。但要注意,系统配好的看板模型,用户可进行查看,但不可编辑与修改。

 


2. 过滤器

 

Udesk Insight平台的过滤器功能,这是一个在看板与报表中都有配置的功能。过滤器功能可以让客户在分析系统看板过程中经过过滤,选出对自身有意义的数据看板与图表进行专一展现,进而得到提供决策的依据。例如图表中包含了该公司所有客户的电话号码,但公司希望得到的是所有女性客户的电话,便可以利用过滤器进行筛选,得到只包含女性客户电话信息的图表。

点击过滤器按钮(系统看板右上方的漏斗状按钮),会弹出过滤器设置小窗口,点击“+”可以添加过滤条件。

 

点击“+”后出现一行条件,由两个下拉菜单与一个自由菜单组成,分别对应过滤器类型与字段、运算符与具体字段值。三个菜单组成了“字段○值”的条件格式,进而达到控制数据的目的,具体过滤器规则请见附录。过滤条件可添加多个,以实现复杂的数据过滤控制,确定所有过滤条件后,点击保存即可。此时看板(或报表)会自动刷新出经过过滤条件限定之后的看板(或报表)。

 

需要注意的是,过滤器所设定的过滤条件都是用于用户从不同的条件、不同的数据基础区查看报表,以得到对客户分析业务有益的信息,所以过滤器所做的任何设定均不影响报表或看板的原设定。所以不管是报表还是看板,一旦点击“返回”或离开该看板,所做的过滤器均不再有效,再次进入时需重新设定过滤器。这样既是为了保护数据不丢失,也可以实现同一看板可以由于不同的过滤器设定而实现不同的数据分析功能。

3  自定义报表

个性化报表的创建是现阶段Udesk Insight产品中最重要的部分,在图表样式、字段配置、图表配置等几方面的技术突破中,无不体现出我们的努力与智慧。这些功能的完备,让客户自己创建个性化的报表成为了可能。

3.1 图表样式

不同的图表样式对于数据的呈现于分析有着不同的效果,Udesk Insight目前已经配置了柱状图、柱状堆叠图、条形图、条形堆叠图、折线图、饼图、环图、数字图、漏斗图、双轴图以及表格等11中图表样式,基本可以满足客户的各种需求。其中:

柱形图:柱形图用于显示一段时间内的数据变化或显示各项之间的比较情况

条形图:条形图用于显示各个项目之间的比较情况,当轴标签过长,并且显示的数值是持续型时,可以应用条形图展现

折线图:折线图可以显示随时间(根据常用比例设置)而变化的连续数据,非常适用于显示在相等时间间隔下数据的趋势。在折线图中,类别数据沿水平轴均匀分布,所有值数据沿垂直轴均匀分布。

 

饼图:饼图以二维或三维格式,以百分数显示显示每一数值相对于总数值的大小,常用于统计学模块。

 

数字图:数字图可以直观的展示某项数据的数值,简洁规整,适用于看版中重要数值的直接展现。


 漏斗图:漏斗图可以看到多个事件的转化率

表格:表格是信息最密集的呈现方式,适合对数字高度敏感的人员,可以同时分析多维度和多事件数据。相较图表,它不那么容易看出趋势,但是能更快地得到具体数值。

 

此外,由于在创建报表的过程中,客户需要在配置区为报表配置不同的维度与指标,而不同的图表对配置维度、指标以及交互的要求也不同。具体规则如下表:

 

3.2 字段拖拽

为了方便客户配置图表,Udesk Insight为客户精心准备了所有系统支持配置的维度、对比与指标的各类字段,共包括客户、工单、IM、呼叫中心、员工、短信和外出任务等7个大类的105个字段,分别满足客户在不同层面上的大数据分析需求,如图2-5所示。客户在字段区找到自己希望创建报表的维度或指标后,可以点击鼠标直接拖到图表配置区相应的位置即可。这样即使客户使用起来更加方便,提高了客户体验度,同时,这样可以避免了客户在配置图表时由于自行输入专有名词错误而造成的的报表生成失败的问题。

字段按前缀可分为三类:无前缀字段、vs前缀字段和fx前缀字段,用以区分,其中无前缀字段与vs前缀字段可以用来配置图表的维度;vs前缀字段还可专有配置图表的对比规则;而fx前缀字段则用来专有配置图表的指标。当客户点击字段进行拖拽时,系统会自动识别客户所拖拽的字段,并在图表配置区以红框提醒客户此字段的可配置区。而客户错误的将字段拖拽到不符合条件的配置区,系统会默认操作无效,即使提醒客户。这样也避免了客户因错误操作而造成的工作失误,侧面提高工作效率。

 

3.3 时间型字段的粒度扩展

目前,对于时间类型的字段,Udesk Insight已经可以实现字段的粒度扩展,时间型字段拖入配置区后均可扩展为年、季、月、周、日、时、分、秒,默认为日,可更改,如图2-6所示。这样就给了客户更多的自由度去进行各个层级上的数据展示、分析与对比,同时,已经细化到秒的微小粒度,也如显微镜一般,让客户可以探知每一个瞬间发生的数据变动,让客户产品随时在客户的掌控之中。

 

3.4 计算字段

系统级计算字段

对于客户在统计中出现的一些高阶数据的分析诉求,而这些数据并没有现成的字段可以表示,例如“平均在线利用率”这类高阶数据。为此,Udesk Insight开发了计算字段中心。对于那些无法直接用字段展现的指标,我们运用计算字段中心,通过函数的运算来得到一些导出字段,并以此作为图表配置的指标。目前Udesk Insight已经根据我们对客户需求的调研结果为客户配置了一部分函数字段以满足客户对于导出指标的需求,如图2-7所示。这部分就是系统级计算字段,用户可直接将这些计算字段作为报表指标进行拖拽。但如果这些依然无法满足客户的需求,客户还可以在计算字段中心个性化的配置自身所需的函数字段,用以完成自身独一无二的数据分析工作。这部分就是客户级计算字段

 

客户级计算字段

当客户有新建计算字段需求时,只需点击“计算字段”按钮右侧的“+”,而后会弹出新建计算字段弹窗,如图2-8所示。在这里,我们可以对新建计算字段进行命名(命名时注意计算字段名称不能重名,不能与指标名称相同),并用系统支持的运算法则将计算字段的表达式写出来,目前计算字段中心支持“+、-、*、/、()、sum、avg、max、min、round、hour、minite”等运算,表达式录入完成后点击“确定”即可。当客户保存计算字段时,系统会自动校验客户所输入的表达式正确性,如表达式不正确给出提示“表达式语法错误”,这时客户需仔细查看并修改错误的表达式。

 

系统规定,系统级计算字段在上面,客户级计算字段在下,并且新建计算字段在上面。所以当用户新建了计算字段后应该会出现在列表中的系统级计算字段的下面,客户级计算字段的上面。

另外,我们可以对客户级计算字段进行编辑与删除的操作:

编辑:当鼠标悬停在某客户级计算字段时,会显示“编辑”、“删除”图标,点击“编辑”图标,弹出“编辑”弹窗,这一弹窗同新建计算字段弹窗相同,只是已带入曾经录入的该计算字段信息。

删除:点击“删除”图标,会弹出确认弹窗,点击确认即可。删除后列表中不再显示该计算字段。


3.5 维度、对比与指标

维度、对比、指标是构成分析图表的基础元素,数值根据维度和对比的设置进行汇总计算,其结果转换为可视化图表输出。目前,Udesk Insight针对不同的图表样式特点,配置了不同的维度、对比与指标配置具体如下:

    柱状图:一个维度、多个指标,每个指标对应一种柱;

    折线图:一个维度、多个指标,每个指标对应一根折线;

    饼图:一个维度、一个指标;

    环图:一个维度、一个指标;

    数字块:一个指标;

    漏斗图:多个指标,每个指标对应漏斗中的一层;

    双轴图:一个维度、两个指标。

用户在使用Udesk Insight产品时,配置区的内容无需客户亲自填写,前面已经说过,只需直接从我们为客户配置的字段配置区中拖拽至相关区域即可。此外,当需要支持配置多个指标时,只需用户继续将需要的字段拖拽到相应区域即可,系统会自动调整配置区空间与进行换行。

创建报表时,先选定图表样式,然后到字段配置区选择想要创建报表的维度、对比与指标,将其分别拖之图表配置区相应的位置,配置完成后展示区会立即展示报表形式,确定报表属性后点击保存,即可成功创建报表。


4  自定义看板

自定义看板功能是Udesk Insight为客户开发的又一个性化神器。有一句老话说得好,适合自己的才是最好的。举个例子,客户小王在利用我们的产品进行大数据分析与决策的过程中,经常会用到我们提供的三张系统看板中的五张报表,这样客户才能全方位的对自身情况作出分析,准确的作出决策,但客户每每在进行分析时都叫苦不迭,苦是苦于他为了看这五张报表,不得不经常往返于这三张不同的看板,导致在看板切换的过程中浪费了很多时间,也间接影响了效率,尤其是涉及到两张报表的对比分析时,更是让客户头疼。还有一个例子,我们的另一个客户小张,精通了我们系统的创建报表功能,他做公司大数据分析时用的报表几乎都是他自己用我们的个性化创建报表创建的,他本人对这个功能也是十分叫好,但苦的是这位客户只能通过报表列表来查看一张张的报表,而不能将自己的报表呈现在看板上来进行查看与对比分析。通过这两个例子,我们已经发现自定义看板这项功能的重要性,它是我们产品的一大重要亮点,有了这一功能,小王可以直接将他要的五张报表创建在自己的一张个性看板上,而小张的多张个性化报表也可以呈现在自己创建的看板上了。

4.1 报表拖拽

自定义看板的创建其实非常的简单方便,这主要得益于Udesk Insight在自定义看板功能搭建过程中开发的报表拖拽功能,如图2-9所示。所有的系统报表与自定义报表都在左侧列表中,用户只需将想要的报表拖入看巴中即可实现,大大的简化了客户建立报表的难度。此外,报表大小与位置的随意改变,更让客户感觉到个性化,更能创造出最令自己满意的报表。

 

5 我的看板

 “我的看板”是Udesk Insight为客户制作的个性化看板提供的一个查看与集散的区域,客户刚刚创建完的个性化看板后将展现在这里,也为以后客户查看与修改自己的看板提供了一个快捷方式。如图2-10所示,点击“我的看板”,弹出下拉菜单,里面便是客户曾经利用我们产品设计出的个性化看板的列表。

此外,在“我的看板”中可以直接进行个性化看板的修改与删除操作,也使得客户管理自己的看板更加的方便快捷。

 

此外,我们也可以在本页面对已创建的报表进行查看、编辑与删除等操作。

 其中,点击报表的名称,可以对报表进行查看,如图2-11。同样,查看过程中也可通过右上方的过滤器(见2.2)对数据进行筛选,个性化的处理数据信息。而点击报表左上角的“返回”键,则返回报表列表,若报表经过了过滤器处理,返回后报表信息回到过滤器处理前的初始数据形式。但是本页面无“编辑”按钮,无法直接对报表进行编辑和删改。用户想要进行编辑和删除操作只能返回报表列表页进行相关的操作。

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